汽车行业：先活下来，再谈其他

春节后我几乎把全国车企走了个遍，大家的集体反馈是：汽车行业从来没这么卷过。
            1．老车降价，不用我说了，现在简直是血雨腥风。特斯拉那个都不算啥了，7字头的轩逸，9字头的插混，补贴9w的武汉等等等等。
            

            
            不要再问车企有没有利润了，现在只关心的是有多少现金储备经得起降价，降价以后又能刺激换取多少销量？
            2．新车调整节奏，尤其是电车，特斯拉的降价让一众电车品牌陷入沉思，原本以为堆料可以解决差异竞争的问题，在相似价格面前，品牌和配置的平衡再次向特斯拉倾斜，特斯拉的3/Y现在已经成为一个变量坐标了——你不知道它什么时候发生变化。
            

            
            3．中国的汽车行业事实上已经成为了一场成本之争，我一直认为特斯拉并非电动车的唯一解，增程成本一万多，能替代30-40度电池的解决方案是中国制造业的独有机会，在增程电车杀入15w区间后，我承认自己还是拿衣服了。
            你什么时候见过一个市场整体颓靡，连高端车都搞不动的？你什么时候见过一个市场杀疯了毫不顾忌品牌和MSRP的，今年全遇见了，记不记得我说过，危机不是2021也不是2022，大家别脱离实际谈希望，别不顾数据唱赞歌，因为2023才是真的危急存亡之秋。
            那么，这背后的底层逻辑是什么？是活下来。
            这和几年前的房地产行业是一模一样的，很难想象如果房产、金融、出口三驾马车颓靡之后，汽车行业也下行，我们的经济生活会发生什么变化。
            后背是发凉的。
            为什么大家突然遇到了生存危机？聊多了可能不合适，简单表达我的几点想法吧：
            去年产了的车，封着，卖不出去；
            老百姓说穷都不觉得丢人了，地方政府说穷也不遮遮掩掩了；
            部分车企年底为了完成某种任务，冲量，压库，经销商受不了了，不降价会疯的；
            企业的边界。
            

            
            预判今年的形势是这样的：
            1. 豪华品牌拐点来到，前几年还买得起豪华品牌的人会继续存在，但豪华品牌慢慢开始难以提供足够的产品魅力，科技平权的意思是大老板和实习生都用iPhone14，他们的体验不会有太大区别。承接BBA需求的，很可能是新智能电车：当然了，揽胜大G什么的例外，不过大G也退烧了，我就是冤种之一。
            

            
            2. 新能源未必是一场高歌猛进的向上之歌，火了几年震荡整理也是必然，如果没有特斯拉的降价行为，今年的整理会来得温和一些。
            三家为大的格局可能会变化，小鹏还能不能守住是个未知数，小米来晚了一点但这个位置里一定是有它一席，而零跑哪吒能不能在销量和财务数据上都做好看，这是电车格局的变化。
            

            
            3. 别忘了柳州模式，追高是中国汽车行业的集体毛病，即便今天干这么好了还有人走着走着就忘了市场。如果高端才有安全感，那丰田都死了八百回了。
            五菱不玩800V碳化硅，也玩不起400V IGBT，100V的mosfit就够了，非车规级也ok嘛200km续航里程也能够玩，这些动作从出行场景出发，思考原点是对的，路径依赖是不存在的，我觉得会有更大的产业规模突破。
            

            
            顺带说一下比亚迪模式，别给比亚迪太大压力，年销400万这句话谁都不肯承认，但比亚迪做一些平稳的调整会更好，要不然这么大的增量吃谁的？细思极恐，一个民企吃完国企的份额，还一口气吃好几个，你觉得这事是不是应该值得琢磨琢磨？
            4．合资算是完了，日产降到7万，前些天听说抢某个大客户集团采购的时候，朗逸出了5字头的单车价格打赢了吉利帝豪，完了……本田份额跌了30%，要知道祸不及日系是汽车行业多年来的铁律，任何一次下行，丰田本田都保持着合理的增长，诺曼底防御今年居然破了……
            5．自主也别高兴得太早，虽然家家户户都有20-30%增长，但是抢着前三的交椅估计才是未来五年的竞争格局，为了前三，几家自主品牌今年会杀得异常猛烈。所以前些天看到一场中国品牌共同向上的行业号召，简直觉得是笑话一样。
            

            
            今年自主品牌的竞争就是刺刀见红，真正杀红了眼的人不会顾及“江湖交情”，所以前一天有协会想做“大团圆”局，后一天就律师函兵戎相见。
            这很好，我喜欢这样真实的竞争，这才是常态，现在这节骨眼上还假惺惺坐下来把酒言欢共谈格局，这得烧到45℃才干得出来。
            自主品牌的竞争我想多说几句：这就是十几年前的一次翻版，拿下市场，活得生存权，品牌和利润不重要，我说“市占就是品牌，价格就是高度”，拿下了份额，再打高端完全没问题，别老看着汽车行业，互联网不就是这么玩的吗？
            写给业内人士的观点是：锐化思考，抓手不要那么多，少听别人说可能更合适，只做我们能迅速见效的事情。
            给粉丝消费者的建议是：该买就买。以前我拍节目试车，有些车你们总会说不值得，但今年价格降成这样，我摸着良心说，就连这些车也变香了。



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